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2024年行业发展全景扫描

资源状况：年景略偏小

全国年平均水平面总辐照量为1511.8 kWh/m²，较近十年平均值下降4.9 kWh/m²；最佳斜面总辐照量为1733.9 kWh/m²，下降6.9 kWh/m²；固定式光伏电站首年平均利用小时数为1439.1小时，同比略降。但资源偏小并未阻碍行业发展步伐。

政策制度：法律引导、多方推进

《中华人民共和国能源法》正式出台，确立了可再生能源优先发展的法律地位。国家推进风光资源普查、光伏设备更新与循环利用，并推动光伏治沙、标准体系建设等多项政策，为行业发展提供系统保障。

建设成果：装机规模再创纪录

2024年新增光伏装机达2.78亿千瓦，同比增长28.5%，占全国新增装机的64%。全年累计装机达8.86亿千瓦，占比达26.4%。集中式新增装机1.59亿千瓦，占比57.4%，主要集中于新疆、内蒙古等地；分布式新增1.18亿千瓦，东南沿海用电大省占主力。

运行态势：发电量大增，利用率保持高位

全年光伏发电量达8341亿千瓦时，同比增长43.7%，占全国总发电量8.4%。尽管利用率同比下降1.2个百分点至96.8%，但仍处高位。平均利用小时数为1142小时，同比减少144小时，反映系统调节能力与集中出力压力。

产业发展：技术提升，出口承压

各生产环节产量同比增长逾10%，但产品价格普遍下降30%-50%。n型TOPCon、HJT、XBC电池平均转换效率分别为25.4%、25.6%、26.0%。出口方面，组件、电池片出口增长显著，硅片出口同比下降13.3%。出口市场拓展至38个国家和地区，亚洲市场表现活跃。

绿证市场：交易活跃度大幅提升

2024年光伏绿证核发量达8.27亿个，同比增长超10倍；交易量达2.02亿个，占全国绿证交易量45.3%。建档立卡集中式项目历史电量核发基本完成，绿证市场活跃度显著提升。

2025年展望：市场化转型提速

2025年是“十四五”收官之年，中国光伏行业将从政策主导走向市场主导，形成“电力市场+绿证市场”双轮驱动格局。新的价格机制将引导装机布局更趋合理，中东南部地区有望成为新增重点区域。

“新老划断”政策调整月度装机节奏，预计5月将迎来装机高峰。绿证市场效率将提升，分布式绿证供给加大，成为中东南部新增长点。储能将由强制配储转向按需配置，尤其在西北地区成为提升交易价格的重要手段。