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近日，国家重点能源工程——雅鲁藏布江下游水电工程（以下简称“雅江工程”）正式开工，总投资达1.2万亿元，总装机容量约6000万千瓦，年发电量预计达3000亿千瓦时，相当于全国年发电量的3%。这一“巨无霸”项目不仅标志着中国水电开发迈入新阶段，也为光伏行业带来深远影响。

光伏遭遇“降价潮”，多重挑战下谋突围

光伏作为清洁能源发展的主力，迅速扩张。然而2025年起，随着“136号文”正式实施，光伏电价全面进入市场化竞争，不再享有固定电价与保障性收购。

与此同时，市场电价持续下行，部分区域光伏交易电价已跌至成本线附近。例如，江苏中长期协议电价已从4月的0.395元/kWh降至6月的0.31元/kWh，甚至有地区现货电价低至0.16元/kWh。

更具挑战的是，水电发电成本优势凸显。雅江工程未来发电成本或低至0.1元/kWh，远低于光伏平均交易电价，对本就面临困难的高原光伏形成压力。

西藏光伏：资源富饶，开发受限

西藏是全国太阳能资源最优地区之一，年水平面辐射量达1785kWh/m²，斜面超过1800kWh/m²。但截至“十四五”中期，光伏新增装机完成率不到31%，产能利用率也居全国末位。

主要制约因素包括：

• 高原环境恶劣，影响设备稳定运行

• 输电线路建设难度大，成本高

• 本地用电负荷低，难以就地消纳

雅江工程带来转机：水光储一体化加速推进

表面上看，雅江工程似乎挤压了光伏的发展空间。但从国家能源战略角度看，它反而是光伏实现转型升级的关键。

国家“十四五”规划明确支持藏东南建设水风光储一体化基地。雅江工程正是这一布局的核心，具备多能协同、互补发展的战略意义。

四大利好正在形成：

• 水电稳定性补足光伏波动性：水电可作为基础负荷电源，增强电网调节能力。

• 带动基础设施改善光伏建设条件：改善交通、电网环境，缓解高原施工难题。

• 吸引重工业落地，扩大用电需求：提升本地消纳能力，解决“用不了”的问题。

• 打造共享输电平台：与水电捆绑外送，光伏可借力特高压输送通道。

光伏企业如何把握“共赢”机遇？

在水光储新格局下，光伏正迎来结构性拐点。谁能率先克服高原技术壁垒，谁就能在千亿级市场中脱颖而出。

产业动向：

• 隆基、通威：开发抗PID组件、耐寒材料，应对高原极端气候

• 华为、阳光电源：优化逆变器适应高原稀薄空气的绝缘与散热

• 国家电投：推进“光伏+储能”“光伏+治沙”等多元化落地

• 华能集团：发展“光伏+农牧业”“光伏+生态治理”等融合模式

结语：从“竞争”到“协同”，能源转型正迎拐点

雅江工程并非光伏的对手，而是其转型升级的“搭档”。在多能协同的清洁能源格局中，光伏行业不仅有望解决自身发展瓶颈，更有可能在这一轮能源变革中，扮演更加主动而重要的角色。

水光协同不是零和博弈，而是共赢之道。光伏行业的下一个高峰，或许正是在雅江工程的“水波”中孕育而生。